Ринок рибних консервів і пресервів поступово рухається убік преміальності. Делікатесна червона риба і морепродукти, ікра мають все більший попит. Причому трендом ринку є екзотичні продукти, зростання продажів яких найбільш стрімке. Відзначається і усе споживання, що зростає з року в рік, ікри — червоної і інших риб. Делікатесна червона риба, ікра (червона і інших риб) і морепродукти — три самі швидкорослі категорії ринку рибних консервів і пресервів.
«За останні роки в рази виросло споживання лососевих риб (сьомга і форель), значно виросло споживання червоної ікри. Ринок пресервів росте в основному за рахунок нових продуктів. Також ростуть обороти в сегментах ікри мойви, минтаю і тріски», — говорить заступник генерального директора компанії «Російське море» Віталій Ажнин.
Причинами такого зміщення акцентів на ринку рибних консервів і пресервів експерти називають збільшення доходів населення і прагнення до здорового способу життя при зростаючій нестачі часу.
Збільшення доходів покупців для ринку рибних консервів і пресервів, як, втім, і для багатьох інших, в першу чергу означає перспективність розвитку високих цінових сегментів.
«Ми бачимо, що активний споживчий попит лежить в найбільш масовому сегменті — середній і середній плюс, тому далі розвиватимемо саме ці напрями», — говорить президент ГК «Льодова» Надія Копитіна.
«В силу збільшення рівня доходу на душу населення все більше споживачів перемикаються з дешевшого сегменту на більше за дорогу. Якщо говорити про основну масу, то найбільш вдалим є позиціонування в середньоціновому сегменті», — стверджує бренд-менеджер компанії «Містраль Трейдинг» Ольга Ціос.
На думку фахівців, споживач чекає нових, часто саме незвичайних і екзотичних продуктів і готовий платити за них відповідну ціну. Причому ця тенденція характерна як для сегменту рибних пресервів, так і для консервів. На думку Надії Копитіної, цей тренд можна позначити так: «завжди вистрілює екзотика». «Не факт, що вона буде відразу затребувана ринком. Але якщо споживач розкуштував її, позиція починає швидко рости в продажах», — говорить експерт.
Інші фахівці ринку також підтверджують розвиток ринку в цьому напрямі.
«Відбувається зміщення пріоритетів з традиційних продуктів на більше екзотичні. Схема знайомства з новим продуктом зараз така: спробувати, прочитати інформацію про користь продукту в глянці, спробувати ще раз, переконатися, що підходить (і по бюджету, і за смаковими якостями), зробити повторну покупку, увійти до цільової групи, — розповідає Ольга Ціос. —
З іншого боку, наші кінцеві споживачі краще стали розбиратися в якості і сортах риби.
І це, поза сумнівом, добре. Оскільки за хороший продукт преміум-якості і в красивій преміум-упаковці споживач готовий платити більше».
«Споживач стає розбірливішим і починає виявляти цікавість до більше концептуальних продуктів, — рахує керівник сектора СТК ФС «Вестер» Федір Забара.
У відповідь на цю тенденцію останні рік-півтора відбувався якісний стрибок у виробництві самих пресервів. Виробники йшли від використання дешевшої сировини на користь якіснішого і дорожчого — сьомги, форелі, кижуча.
У пошуку власного споживача на ринку стали з’являтися нарізка, шматочки в олії, в оцті, кальмари в екзотичних соусах, морепродукти.
«Більше того, як відмічає провідний PR- фахівець компанії «Меридіан» Сергій Коваленко, споживачі все частіше купують ці продукти з метою різноманітити свій щоденний раціон, а не тільки прикрасити святковий стіл. «Тим самим, основним завданням виробника стає диверсифікувати свій асортимент, намагаючись догодити більшому числу різних покупців», — резюмує Ольга Ціос.
Морепродукти
Екзотика і різноманітність — понад усе це знаходить відображення в сегменті морепродуктів. Цей сегмент розвиваєся дуже активно. Масовий вихід продукції в розсолах: кальмари, мідії, креветки. У цю тенденцію включилися навіть ті виробники, які до цього займалися тільки заморожуванням», — говорить Федір Забара.
Сьогодні ринок морепродуктів як і раніше залишається одним з самих що динамічно ростуть серед усіх продуктів харчування. На наш погляд, така тенденція обумовлена підвищенням загальної доступності морепродуктів. З одного боку, конкуренція, що загострилася, серед виробників привела до значного розширення асортименту продукції. З іншого боку, на зростання ринку морепродуктів значно впливає загальне поліпшення добробуту нашого населення.
Характеризуючи аудиторію споживачів морепродуктів в пресервах, експерт відмічає їх фінансову стабільність: «Це молоді чоловіки і жінки у віці 25-40 років, що досягли певних успіхів в кар’єрі і мають можливість потурати своїм смакам.
Тому дистрибуція пресервів передусім орієнтована на регіони з високою концентрацією населення з рівнем доходу вище середнього і перспективами зростання. Тому коли група компаній «Льодовий» навесні 2007 року виводила на ринок нову лінію продукції під суббрендом Bon Appetit! була зроблена ставка на зростаючу потребу жителів великих міст в якісних морських делікатесах, з яких можна без зайвого клопоту в домашніх умовах приготувати блюда ресторанного рівня, — оригінальні, вишукані, смачні. «Ми прагнули створити продукт класу преміум і створили — на вигляд, якості і ціні. Це готові морепродукти в заливках, екзотичні салати і салати на основі морської капусти.
Новий продукт приготований по унікальних рецептурах, в оригінальному форматі і дизайні упаковки», — розповідає Надія Копитіна. Зараз в лінійку Bon Appetit! входить 19 продуктів. Окрім традиційних рецептів, таких як «Креветки в соусі каррі-апельсин», «Мідії в томатно-пряному маринаді», «Коктейль з морепродуктів в маринаді по-шведськи», в лінійку «Льодовий» були введені королівська і біла креветка. Також в асортименті компанії є тепловодні креветки (ТМ «Сальмон»).
«Можливо, з’являться пресерви, серед інгредієнтів яких буде присутньою і біла креветка», — розповідає про плани Надія Копитіна.
Сергій Коваленко вважає, що найбільшу динаміку зростання показують пресерви з морепродуктів в масляних заливках. «Основний розвиток асортименту відбувається за рахунок введення нових заливок і рецептур», — говорить експерт. При цьому компанія «Меридіан» нещодавно вивела на ринок пресерви з морепродуктів в розсолі. Лінійка складається з кальмарів, креветок, мідій і коктейля з морепродуктів в розсолі, уся продукція упакована в пластикові банки по 430 грам.
Компанія «Марина» під брендом MarinaR представила на ринку широкий асортимент морепродуктів в різноманітних заливках (кальмар в маслиновій олії «Еллада», коктейль з морепродуктів в олії із спеціями «Мексикано» і тому подібне) і соусах (кальмар і коктейль у вершковому соусі «Бешамель» і тому подібне). Компанія «Російське море» позиціонує свою продукцію як максимально корисну і натуральну.
«Ми прагнемо надати споживачеві здорову їжу з відсутністю ГМИ і низьким вмістом оцту в морепродуктах», — говорить Віталій Ажнин.
У лінійці морепродуктів «Медитерана» в коктейлі з морепродуктів і в кальмарах — понижений вміст оцту, а в мідіях і креветках оцет взагалі відсутній.
Якщо зараз більший об’єм морепродуктів, що продаються, доводиться на продовольчі ринки і супермаркети, то в майбутньому з’являться спеціалізовані торгові точки, в яких можна буде купити не лише охолоджену свіжу продукцію, але і пресерви».
Тунець
Екзотичний на українському ринку продукт, що набирає популярність, — тунець. «Тунець не є традиційним продуктом в Україні, тоді як в Європі і Америці це основний споживаний вид риби, — розповідає Ольга Ціос.Тунець позиціонується у верхньоціновом і середньоціновому сегменті, але сам, поза сумнівом, являється преміум-продуктом.
- «По-перше, ринок тунця на 100% імпортный.
- По-друге, з огляду на те, що співвідношення ціна — якість по цих продуктах відповідає класу преміум, питань по вибору цінових діапазонів не виникає в принципі», — пояснює Ольга Циос. Оскільки свіжий тунець дуже складно знайти в Росії в магазинах, він дорогий і вимагає особливого способу приготування, споживачі вважають за краще купувати консервований, який активно використовується для створення різних блюд.
Тунець — один з небагатьох видів риб, які не втрачають своїх корисних властивостей при консервації.
Тунець майже не містить жиру, будучи ще і дієтичним продуктом, і здійснюється з додаванням мінімальної кількості солі для посилення смаку», — говорить Ольга Ціос. Консервований тунець виготовляється з мороженої риби. Тому важливою відмінністю і конкурентною перевагою є використання «шокового» заморожування : при цьому виді заморожування, за словами експерта, риба практично не втрачає своїх корисних властивостей і смакових якостей.
«Консерви тунцових брендів нашої компанії виготовляються саме таким способом — «шокового» заморожування, — розповідає Ольга Ціос. — В асортименті «Містраль Трейдинг» на сьогодні два рибні бренди: Fortuna і John West. Під брендом Fortuna — тунець шматочками в олії і у власному соку, рубаний в олії і у власному соку (сорт риби SkipJack), філе у власному соку (сорт риби Yellow Fin). Другий бренд — John West. Раніше на російському ринку ця продукція з тунця була представлена під брендом Heinz.
Для зручності і розуміння на період ребрендингу продукція представлена під брендом John West/Heinz».
Традиційні рибні продукти
На відміну від морепродуктів і тунця, червона риба (сьомга, лосось, горбуша) і ікра — традиційні продукти, але помітне збільшення об’ємів продажів в цих сегментах відзначається не так давно. Одна з причин — це досить дорогі продукти, і вітчизняні споживачі далеко не завжди можуть собі дозволити їх купити — особливо це стосується делікатесної червоної риби і, звичайно, ікри. Зараз же, при зростанні доходів населення, вони стають усе більш доступними для споживача — в першу чергу столичного.
У вигляді консервів з лососевих випускаються горбуша, кета, нерка, кижуч, чавича і сьомга. «Найбільш традиційні для українського ринку продукти (наприклад, горбуша, кета) знаходяться в середньому сегменті виходячи з простої логіки: консерви цих видів купують споживачі з середнім рівнем доходу. Якщо рівень доходу починає збільшуватися, то вони або автоматично перемикаються на новий, дорожчий вид консервів, або намагаються відійти від споживання їх як таких у рамках судження, що «консерви — це погано і дешево», — говорить Ольга Ціос.
Пресерви з тієї ж горбуші, сьомги, лосося дуже популярні серед населення, незважаючи на те що коштують набагато дорожче за консерви.
Лідери ринку мають хорошу представленность в торгових точках і конкурують за рахунок різноманітності пропонованого асортименту», — розповідає експерт компанії «Nielsen» Тамара Родіонова.
Ікра
Ситуація на ринку червоної ікри аналогічна делікатесної червоної риби, що склалася в сегменті. Як відмічає Федір Забара, червона ікра стала обов’язковою складовою асортименту магазинів.
Найпоширеніші види упаковки червоної ікри, за даними «Nielsen», — бляшана банка і скляна банка об’ємом 100-199 г
«Це може бути пов’язано в першу чергу з рівнем доходу населення і сильними позиціями локальних гравців, такими як «Ведмідь», «Шаланда-М», що виробляють подібну продукцію», — пояснює Тамара Родіонова.
У зв’язку з величезним інтересом споживачів до ікри практично усі виробники ввели цей продукт у свій асортиментний портфель, причому не лише червону ікру, але і ікру інших риб.
«Нещодавно ми вивели на ринок новий продукт під ТМ «Умайсаги». Це ікра мойви — смачний і корисний продукт, який користується популярністю у споживачів. Днями представили позицію преміум-класу — ікра червона лососевих риб «Златоглава», — розповідає про новинки компанії «Російське море» Віталій Ажнин.
Усі експерти визнають, що для ринку рибних консервів і пресервів в цілому, але особливо для сегментів червоної риби і ікри, характерна яскраво виражена сезонність: найбільш гарячими місяцями стають листопад і грудень — у зв’язку з новорічними святами. «У цей сезон продажі збільшуються, як правило, на 20-25, — говорить Федір Забара.
Рибні бренди
Якщо говорити про ринок рибних консервів і пресервів в цілому, то експерти відмічають появу все більшої кількості брендованої продукції. «Спостерігається стійка тенденція зростання продажів брендованных консервів, оскільки їх відрізняє стабільна якість», — розповідає Наталія Антохіна. «Споживач стає усе більш вимогливим і його відношення до того або іншого бренду будується залежно від того, наскільки цей виробник може гарантувати якість свого продукту.
Тобто на цьому ринку бренд виступає гарантією якості для споживачів», — пояснює Ольга Колмакова. Лідером на ринку СНД Федір Забара називає бренд «Санта Бремор», далі слідують «Російське море», «Меридіан», «Марина». «Це найбільш великі і впізнанні бренди, що заробили стійко хорошу репутацію серед споживачів», — розповідає експерт.
В цілому, фахівці відмічають зростання попиту на рибну продукцію в Україні і, у зв’язку з цим, дуже хороші перспективи у ринку рибних консервів і пресервів. «Нині спостерігається тренд до зростання споживання рибної продукції. Особливо явно ця динаміка проявляється в столичному регіоні України. Якщо брати до уваги показник рекомендованого споживання рибної продукції на людину в рік — 22-24 кг, то спостерігається величезний ресурс споживання цього виду продукції, — розповідає маркетолог ГК «Марина» Наталія Федоренко.
— Треба врахувати також факт зростання среднедушевого доходу населення, а також зміни менталітету — все більша перевага віддається здоровому якісному продукту. Причому статистика все частіше підтверджує, що ціновий чинник вже давно не визначає лояльності до продукції».
«Швидше за все, нові продукти з’являтимуться в преміальному сегменті і задовольнятимуть вимогам споживача, пов’язаним з прагненням купувати здоровіші і якісніші продукти», — вважає Ольга Колмакова. «На перший план виходить якість і зручність споживання. Саме тому хітами продажів стають продукти, що не вимагають додаткової обробки: пресерви з філе-шматочків або скибочок, очищені від шкірки і кісток, і інші продукти, готові до столу», — додає Наталія Федоренко.
«Покупці з кожним роком все більше працюють і починають цінувати свій час. Тому попит зміщується у бік готової до вживання продукції», — підтверджує Віталій Ажнин. Сплеск інтересу до рибних консервів і пресервів відмітили і ритейлери. Вони почали робити цю продукцію під СТМ і, як показують ці компанії «Nielsen», вже мають непогані позиції.